ניהול התיק, מסמכים, הוצאות, דיווחים, תשלומים ומועדים במקום אחד.
ניהול לקוחות, חתימות, גבייה, בקשות מסמך, משימות ואוטומציות משרד.
רוב החומר נאסף אוטומטית. נשארו שני דברים לאישור.
Open Banking דרך ספק מורשה.
עסקאות והתאמת קבלות.
איתור קבלות, תלושים והחלטות.
| לקוח | שלב | דוח הבא | חוסרים | חתימות | גבייה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יעל לוי | תקופת ביניים | 10.11 | 2 | 1 | תקין | |
| מיכל אברהם | תקופת ביניים | 05.11 | 4 | 0 | ₪1,200 |
| לקוח | מסמך | נשלח | סטטוס | |
|---|---|---|---|---|
| יעל לוי | ייפוי כוח | 20.10 | ממתין | |
| דני כהן | הצהרת לקוח | 22.10 | נחתם |
שליחה ושמירה אוטומטית.
לינק העלאה ישירות לתיק.
כולל קישור תשלום.
מי באיחור, מה חסר, מה לא נחתם ומה לא שולם.
תזכורות עד חתימה.
תזכורות וקישורי תשלום.
עו״ד, מתמחה ומנהלת משרד.
חיבור ספק תשלומים.
Gmail / Outlook / Calendar.